Інструкція користувача: Звіт «ABC та XYZ аналіз»

Шлях до звіту в системі: Звіти ➔ Статистика ➔ ABC та XYZ аналіз.

Звіт «ABC та XYZ аналіз» призначений для комплексного аналізу продажів, оцінки внеску товарних позицій у загальні фінансові результати компанії та визначення стабільності попиту.

1. Параметри та налаштування формування звіту

У верхній частині екрана розташована панель налаштувань із вкладками «Параметри», «Історія» та «Шаблон»:

• Період аналізу: Задаються дати початку та закінчення аналізованого інтервалу (наприклад, 01.09.2026, 00:00:00 — 14.10.2026, 23:59:59).
• Фільтри за об’єктами:
  • Торгові об’єкти — вибір конкретних точок продажів чи складів.
  • Групи товарів / Картки товарів — вибір конкретних товарних категорій або окремих позицій.
• Режим аналізу: Перемикач вибору виду аналізу (наприклад, abc / xyz аналіз).
• Деталізація: Вибір рівня групування даних (наприклад, Деталізація: Товари).
• Інтервал XYZ: Налаштування періодичності для оцінки варіації попиту (наприклад, Тиждень, Місяць тощо).
• Розподіл груп ABC/XYZ: Кнопка для перегляду та налаштування відсоткових меж класифікаційних груп.
• Опції розрахунку:
  • ABC всередині групи товарів — прапорець (чекбокс) для виконання локального ABC-аналізу окремо в межах кожної товарної категорії.
  • Показати значення — перемикач для відображення додаткових числових показників.
• Коментар: Поле для додавання текстової примітки до звіту (до 120 символів).

Після задання параметрів натисніть кнопку «Створити звіт». Для збереження вибраних налаштувань для подальшого використання скористайтеся кнопкою «Зберегти як шаблон».

2. Експорт та управління даними

У блоці «Дані звіту» розташовані кнопки для швидкого вивантаження результатів у зручному форматі:

• CSV
• XLSX (Excel)
• PDF
• Кнопка налаштування відображення колонок таблиці (іконка шестерні).

3. Таблична частина та інтерпретація результатів

Колонки таблиці:

1. Основна інформація: №, Група товарів, Код товару, Назва товару, Назва серії, Одиниці виміру.
2. Результати ABC-аналізу:
   • ABC по кількості — клас товару за обсягом продажів у фізичних одиницях.
   • ABC по сумі — клас товару за сумою виторгу.
   • ABC по прибутку — клас товару за маржинальним прибутком.
3. Фінансові частки: Частка (Сума), % та накопичувальний підсумок Сукупний (Сума), %.
4. Результати XYZ-аналізу: Коефіцієнт варіації та підсумковий клас XYZ.
5. Комбінований підсумок: ABC+XYZ — об’єднана оцінка важливості та стабільності товару (наприклад, AZ, CZ).

4. Кольорове позначення класів

Для швидкого візуального аналізу літери класів у таблиці мають кольорову індикацію:

• Зелений колір (Класи A та X): Найважливіші товари з високим внеском у результати / товари зі стабільним, передбачуваним попитом.
• Жовтий / Помаранчевий колір (Класи B та Y): Товари середньої важливості / товари з помірними коливаннями попиту.
• Червоний колір (Класи C та Z): Товари з низьким внеском у загальні показники / товари з нерегулярним (спорадичним) попитом.
• У комбінованій колонці ABC+XYZ перша літера забарвлена в колір свого ABC-класу, а друга — в колір XYZ-класу (наприклад, у класі AZ літера A відображається зеленим, а Z — червоним).